葛洲坝集团将整体上市hjhyycutrt
王佑 http://www.hwcc.com.cn 时间：2007年6月15日15:26 来源：第一财经日报

国内最大水利工程公司——葛洲坝( 18.01,1.64,10.02%)集团的核心子公司中国葛洲坝集团水利水电工程集团有限公司(下称“水电工程公司”)整体上市方案获得批准。 hjhyycutrt

今天，葛洲坝股份有限公司(600068.SH,下称“葛洲坝股份”)公告称，国资委于6月13日以有关批复文件，原则同意葛洲坝股份换股吸收合并水电工程公司，实现葛洲坝集团公司主业资产整体上市的方案。 hjhyycutrt

葛洲坝集团是隶属于国资委的国有大型企业。集团拥有水利水电工程总承包特级资质和30个专业工程承包一级资质，主要从事水利、水电、火电、核电、公路、市政、工业与民用建筑、机场、港口等工程项目的承包施工和国内外投融资、国家批准或允许的其他业务。水电工程公司是该集团的主要资产。为消除同业竞争关系，水电工程公司借壳股份公司之前，先期解决了水电工程公司的占款，并剥离了非主业和主业资产整合，采取了换股吸收合并的方式实现整体上市。 hjhyycutrt

根据该方案，葛洲坝的换股价格按照2007年3月23日公司股票临时停牌公告日前20个交易日公司股票日平均价的算术平均值计算，确定为每股5.39元。水电工程公司的换股价格及与葛洲坝的换股比例根据资产评估结果作出，初步折算的换股价格为每1元水电工程公司注册资本约为3.09元，即以每1元水电工程公司注册资本换取0.57股葛洲坝股份的换股比例换取股票。 hjhyycutrt

本次吸收合并完成后，水电工程公司的全部资产、负债及权益并入存续公司，其现有的法人资格因合并而注销，其持有葛洲坝股份的全部股份(限售流通A股共计265782618股)将随之注销。水电工程公司的股东出资额全部转换为葛洲坝集团的股权后，为限售流通A股，股票限售期3年。 hjhyycutrt

该公司的方案中也涵盖了现金选择权，由投资者自行选择全部或部分行使。行使现金选择权的股份将由第三方支付现金对价后持有。现金选择权的对价等于本公司的换股价格，为5.39元／股。 hjhyycutrt

合并完成后，新公司的三大股东为葛洲坝集团公司、中国建设银行股份有限公司三峡分行和中国信达资产管理公司，分别持股43.54%、8.01%和1.27%。 hjhyycutrt

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